BlackRock IBIT registra una salida de $528M, la segunda mayor salida diaria de la historia
— By Tony Rabbit in news
BlackRock IBIT registra una salida de $528M, el segundo mayor retiro neto en un solo día desde su lanzamiento, mientras las tensiones con Irán impulsan la venta institucional de ETF de Bitcoin.
Los clientes de BlackRock retiraron $528 millones de bitcoin del iShares Bitcoin Trust (IBIT) el 28 de mayo de 2026, la segunda mayor salida neta en un solo día desde que el ETF se lanzó en enero de 2024. El dato, reportado por primera vez por CoinDesk y corroborado por Cointelegraph y Decrypt, llega al final de una semana brutal que ha empujado las redenciones de IBIT de los últimos siete días por encima de los $1 mil millones. El bitcoin al contado cayó por debajo de los $73,000 a medida que el mercado se reajustaba en torno al nuevo régimen de flujos.
La sangría de IBIT de 7 días en contexto
El dato de $528M no es aislado. Sumado a las redenciones de la sesión anterior rastreadas en nuestra división de flujos de IBIT vs XRP ETF del 27 de mayo, IBIT ha perdido ahora más de $1 mil millones en los últimos siete días de negociación. El único dato de un solo día que supera al del jueves es el récord de marzo de 2024 establecido durante el desmantelamiento del libro de arbitraje de lanzamiento temprano, cuando IBIT perdió aproximadamente $660M en una sesión. Fuera de esa anomalía, hoy es el día más pesado en la historia de IBIT. El ritmo importa porque ha sido consecutivo: seis sesiones negativas seguidas, ninguna de ellas específica de un token, todas impulsadas por titulares macroeconómicos.
Qué desencadenó el dato: ataques en Irán más desmantelamiento del envilecimiento
Dos catalizadores se superponen. Primero, nuevos titulares sobre ataques en Irán llegaron a los cables en la mañana de Nueva York, arrastrando los activos de riesgo a la baja y atrayendo la oferta del dólar. Bitcoin ahora está lo suficientemente correlacionado con el riesgo global como para que las noticias geopolíticas lo muevan antes que cualquier señal en cadena. Segundo, la operación de envilecimiento a largo plazo que impulsó el tramo alcista de 2025-2026 se está desmantelando. Los analistas de JPMorgan señalaron que las instituciones están reduciendo la sobreponderación estructural en bitcoin y oro que fue financiada por bonos del Tesoro de corta duración a principios de año. Cuando ese libro se revierte, IBIT es el vehículo más limpio para expresar el desmantelamiento, que es exactamente por qué el registro de redenciones se concentra allí en lugar de distribuirse uniformemente entre los emisores.
Flujos agregados de ETF de BTC al contado: no solo IBIT
FBTC de Fidelity registró su propio día negativo de varios cientos de millones de dólares junto con IBIT, mientras que ARKB perdió una cantidad menor pero aún notable. El registro del GBTC heredado continuó su lento goteo a la baja a medida que los tenedores a largo plazo reequilibraban. En total, entre los once ETF de bitcoin al contado de EE. UU., el complejo cerró profundamente negativo, el tipo de dato de redención generalizada que es difícil de descartar como un reequilibrio de un solo fondo. El mismo registro de flujos que hizo aflorar el mínimo de capitulación de marzo de 2024 está apareciendo de nuevo, y ese eco histórico es la parte que más les importa a los traders.
Hacia dónde está rotando el capital
El efectivo de las redenciones no está inactivo. Parte de él se dirige al ETF HYPE y al complejo de ETF de XRP, los cuales siguieron añadiendo activos incluso en un día macroeconómico bajista. Parte se destina a futuros de índices bursátiles y bonos del Tesoro a corto plazo como la clásica operación de cobertura de riesgo. Menos se queda en stablecoins que en ventas anteriores, por lo que la curva de oferta de stablecoins se mantiene plana durante la sangría. Nuestra cobertura de la caída de BTC por debajo de los $75K y la rotación hacia el riesgo a principios de esta semana explica cómo comenzó esta rotación antes de que llegaran los titulares geopolíticos.
Patrón histórico: los mínimos de salida a menudo preceden a los fondos locales
El dato que los traders siguen señalando es que los días récord de salida de IBIT se han agrupado históricamente cerca, no antes, de los fondos de precios locales. El dato récord de un solo día de marzo de 2024 se produjo dentro de las 48 horas del mínimo provisional de ese ciclo. Los picos de salida de IBIT de agosto de 2024 y abril de 2025 también marcaron puntos donde los vendedores forzados se habían liquidado en gran medida y el siguiente tramo alcista comenzó en menos de una semana. Eso no garantiza una repetición, pero explica por qué las tasas de financiación en los perpetuos se están volviendo positivas con el dato de flujo en lugar de colapsar aún más.
Conclusiones para traders y niveles clave de BTC
La lista de seguimiento inmediata es corta. Primero, si las salidas de IBIT se desaceleran en la próxima sesión o extienden la racha a siete, lo que sería sin precedentes. Segundo, el nivel de $70K a $71K en BTC al contado, la última estructura significativa antes del mínimo de oscilación de abril de 2026. Tercero, la financiación perpetua y la base CME, que juntas le dirán si los vendedores forzados han terminado. El registro de ETF al contado es ahora un indicador adelantado en tiempo real para el posicionamiento institucional, y actualmente está mostrando capitulación, no distribución de pánico.
Rastrea pares de BTC y el proxy de IBIT en DEXTools
Mientras que los flujos de ETF se registran con un día de retraso, el registro en cadena y de CEX se mueve en tiempo real. Observa los pares de BTC y WBTC, los tokens proxy de IBIT y los principales mercados al contado en vivo en DEXTools para captar la rotación a medida que ocurre y no después. Las próximas 48 horas de datos de flujo decidirán si esto es una capitulación de varias semanas o el comienzo de una revalorización más profunda.